尚融 11月28日东方财富财经晚报（附新闻联播）

　　热点聚焦

　　中共中央政治局会议：

　　中共中央政治局11月28日召开会议，审议《关于二十届中央巡视省（自治区、直辖市）情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出从巡视看，各省区市工作取得新的进展和成效，但也存在一些问题，必须从政治上高度重视，严肃认真解决。要动真碰硬抓好巡视整改，落实主体责任，强化日常监督，把巡视整改与学习贯彻党的二十届四中全会精神、谋划“十五五”时期经济社会发展结合起来，作为全面从严治党、净化政治生态、加强领导班子建设的重要抓手，以整改实效推动高质量发展。

　　动力和储能电池反内卷：

　　今日，工信部召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，围绕规范动力和储能电池产业竞争秩序、推动产业高质量发展，听取相关企业情况介绍及意见建议。会上，工信部部长李乐成指出，要全面客观认识产业发展形势，认真落实党中央关于综合整治“内卷式”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控。

　　直播电商监督管理：

　　记者28日从市场监管总局获悉，市场监管总局会同国家网信办制定《直播电商监督管理办法》，目前已完成各项审核程序，将于近期正式出台。市场监管总局网监司副司长吴东美介绍，这一举措旨在适应直播电商行业发展的新特点新趋势，科学界定直播电商活动各方责任，保护消费者和经营者合法权益，构建经营主体合规、部门监管执法、行业协同共治的全方位制度体系，为直播电商创新和健康发展保驾护航。

　　俄乌冲突：

　　11月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。乌通社记者提问，俄罗斯副外长本周在接受天空新闻采访时表示，俄罗斯正在与中国就结束乌克兰冲突进行磋商，外交部能否予以证实？毛宁表示，中方始终认为对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，我们支持一切有利于和平的努力。危机爆发以来，作为联合国安理会的常任理事国和负责任大国，中方一直同包括俄乌在内的有关各方保持沟通，为推动危机的政治解决发挥建设性作用。

　　存储芯片：

　　据外媒报道，随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。本周，多家美国消费电子厂商发出警告，称可能提高部分产品定价。美国戴尔公司首席运营官本周二在电话会议上表示，公司从未见过成本上涨如此之快。他表示，当前部分存储芯片面临短缺，公司可能考虑调高部分设备定价。美国惠普公司首席执行官也表示，由于芯片库存可能耗尽，预计到2026年下半年，公司利润率将受到挤压，必要时将提高产品价格。有研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。

　　财政部数据：

　　财政部数据显示，1-10月，国有企业营业总收入683529.3亿元，同比增长0.9%；国有企业利润总额34214.4亿元，同比下降3.0%。10月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.4个百分点。

　　商业不动产投资信托基金：

　　证监会11月28日消息，证监会研究起草了《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，以推动不动产投资信托基金（REITs）市场高质量发展，丰富资本市场投融资工具，支持构建房地产发展新模式，持续增强多层次资本市场服务实体经济质效。

　　福建“十五五”规划建议发布：

　　11月28日，福建“十五五”规划建议发布。其中提到，加快人工智能等数智技术创新，强化行业垂直模型产学研用攻关，增加算力、算法、数据等供给。加快省属国企战略性重组和专业化整合，健全国有企业现代公司治理。福建“十五五”规划建议还提到，适度超前建设交通物流基础设施，构建立体式综合性对台通道枢纽。推进向金门、马祖通水通电通气通桥大陆侧项目建设。

　　部分指数样本股调整：

　　今日，中证指数网站发布关于沪深300、中证500、中证1000、中证A500等指数定期调整结果的公告称，日前，中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等指数样本，此次调整为指数样本的定期调整，将于12月12日收市后正式生效。此外深交所决定于2025年12月15日对深证成指、创业板指等指数实施样本股定期调整。

　　服务业高质量发展：

　　11月28日，国家发展改革委主任郑栅洁再次主持召开服务业民营企业座谈会，围绕“十五五”规划《纲要》编制，听取关于促进服务业高质量发展的意见建议。郑栅洁主任表示，“十五五”时期，我国服务业发展空间和潜力巨大，希望企业坚定信心、把握机遇，进一步做强主业、做精专业，积极扩大有效投资，提高服务供给水平，助推产业转型升级，更好满足人民群众美好生活需要。

　　比亚迪召回部分汽车：

　　日前，比亚迪汽车工业有限公司、比亚迪汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。本次召回范围内的部分车辆，由于生产过程中动力电池包一致性存在问题，可能导致动力电池输出功率受限。极端情况下，无法使用纯电模式行驶，存在安全隐患。

　　主题机会

　　卫星互联网：

　　据媒体报道，“智绘星空胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”11月27日在北京举办，旨在前瞻布局太空数据中心，抢占新型算力发展先机。根据方案，计划在700～800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦（GW）功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。

　　国泰海通表示，太空资源竞争背景下，我国进入卫星互联网加速组网期，低轨通信卫星将成为未来卫星互联网的趋势。建议关注卫星互联网组网企业及运营商，牌照优势和规模优势将成为该领域核心竞争力来源；同时关注卫星整星研发及制造企业，分享我国卫星互联网快速组网期红利。

　　数据显示，目前A股市场共有61只个股涉及卫星互联网概念。业绩方面，共有30只卫星互联网概念股今年前三季度净利实现正增长，其中10股增幅超100%，臻镭科技前三季度净利同比大增约6倍，*ST铖昌净利增幅为386.56%，星网宇达、高新兴、康达新材、中国卫星等4股净利同比增逾2倍，华力创通、三维通信、创远信科、移远通信增幅超100%。资金方面，数据显示，近一个月，主力资金净流入9只卫星互联网概念股。其中，万通发展获主力资金抢筹3.56亿元，通宇通讯主力资金净流入1.65亿元，二者近一个月分别上涨16.15%和11.85%；达华智能、希荻微、臻镭科技等3股主力净流入资金均超5000万元。

　　AI眼镜：

　　11月27日，夸克AI眼镜正式发布，标志着阿里正式进入AI眼镜赛道。AI眼镜已成为各大科技巨头眼里的“香饽饽”，是重要的流量入口，国内科技巨头纷纷入局。截至目前，华为、小米、百度均切入AI眼镜赛道。银河证券认为，智能眼镜有望成为下一个仅次于智能手机的消费电子大品类。

　　数据显示，A股中，AI眼镜相关概念股有近200只。从投资者关注度来看，今年以来，获调研总次数在10次及以上的AI眼镜概念股近50只，其中隆利科技、福光股份、京东方A、东芯股份获调研在30次及以上。在上述获投资者高频调研的概念股中，机构评级数量在3家以上，且一致预测2025年、2026年净利润增幅在20%以上的概念股有26只，唯捷创芯、希荻微、美芯晟、敏芯股份、佰维存储、深天马A等机构一致预测的平均增幅较高。

　　公司新闻

　　天风证券：公司于2025年11月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资，中国证监会决定对公司立案。目前公司生产经营正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。

　　美团：本季度，美团实现营收955亿元（人民币，下同），同比增长2%。由于行业竞争加剧，核心本地商业经营利润转负，亏损141亿元，过去12个月的交易用户数突破8亿大关。

　　晶科能源：预计明年全球储能装机需求将超过400GWh，至2030年复合增长率保持30%以上。公司今年储能系统发货目标6GWh，海外占比预计超8成，明年储能系统发货目标翻倍增长。

　　ST立方：公司可能触及重大违法强制退市情形，股票可能被实施重大违法强制退市。公司股票于2025年12月1日（星期一）起停牌，并于2025年12月2日（星期二）起复牌。自复牌之日起，公司股票被实施退市风险警示。

　　中芯国际：公司全资子公司中芯控股与湖南国科微电子股份有限公司签署协议，国科微拟购买中芯宁波94.366%的股权。但因交易事项无法在预计时间内达成一致，交易各方决定终止本次交易。

　　永泰能源：公司董事长、实际控制人王广西收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因海南海德资本管理股份有限公司及王广西涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案。该立案事项与永泰能源无关，不会影响公司的经营决策和正常生产经营活动。目前公司生产经营正常且稳定，发展前景良好。

　　长安汽车：长安天枢智能机器人科技有限公司（简称“长安机器人公司”）由中国长安汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、辰致汽车科技集团有限公司、重庆长安科技有限责任公司（简称“长安科技”）共同投资设立，注册资本4.5亿元。

　　海德股份：公司于2025年11月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及实际控制人王广西进行立案调查。

　　贵州茅台：选举陈华为公司第四届董事会董事长，并调整董事会专门委员会成员。同时，公司决定投资不超过1.22亿元用于实施茅台厂区10kV高压双电源供电系统改造项目。

　　中储股份：全资子公司中储钢超计划投资建设中储（三江港）生产服务枢纽基地项目（一期）（简称“三江港项目”），项目总投资预计11.29亿元，其中包括中储钢超出资5亿元设立项目公司，作为该项目的实施和运营主体。

　　三祥新材：公司始终坚持以技术为核心不断向产业链高附加值领域延链拓展，面向锆及铪材料在核电核能、半导体及航空航天的发展机遇，公司已成功部署年产1300吨核级海绵锆、2万吨锆铪分离项目等项目，其中，公司核级海绵锆产品已实现批量出货，并成功导入核电供应链，客户涵盖海外核电装备龙头企业。

　　央视新闻联播

　　党的二十届四中全会提出，要坚持城市内涵式发展，大力实施城市更新。天津、山西深入贯彻落实全会精神，坚持以推进城市更新为抓手，着力惠民生、补短板、促发展，推动城市功能布局不断优化，提高人民生活品质。

　　记者今天（11月28日）从交通运输部了解到，前十个月我国交通运输经济运行呈现总体平稳、稳中有进发展态势。交通固定资产投资规模维持高位，达2.95万亿元。

　　货运量、跨区域人员流动量保持增长。数据显示，前十个月我国完成营业性货运量482.9亿吨，同比增长3.5%。人员流动持续旺盛，跨区域人员流动量达568.8亿人次，同比增长3.6%。

　　此外，前十个月，我国港口吞吐量增长较快，完成港口货物吞吐量151.3亿吨，同比增长4.3%；港口集装箱吞吐量完成2.9亿标箱，同比增长6.4%。

　　中国物流与采购联合会今天（11月28日）公布数据显示，今年1—10月份，全国社会物流总额，即物流运行中的实物商品价值总额为293.7万亿元，同比增长5.1%。物流需求规模稳定增长，结构性调整优化特征凸显。

　　今年的12月18日，海南自贸港全岛封关运作。目前，海南自贸港封关运作准备工作基本就绪。作为自贸港“样板间”，洋浦承接了全岛超七成的进口货物量。

　　“十四五”期间，数字技术全面重塑旅游体验，人工智能、虚拟现实等技术共同助力打造沉浸式体验与文旅消费新场景。

　　今天（11月28日），随着X8086次中欧班列从成都国际铁路港发车，中欧班列历年累计开行突破12万列，发送货值超4900亿美元，目前已通达欧洲26个国家232个城市及11个亚洲国家100余个城市。

　　今天（11月28日）发布的《全球万物智联高级数字经济与社会发展宣言》显示，今年年底，我国物联网的连接数量将突破35亿，物联网支撑的数字经济体量有望突破40万亿元人民币，拥有万物智联高级数字经济基础条件的企业超过百万家，发明和创新专利居世界第一。

　　记者从南方电网了解到，今天（11月28日），“十四五”粤港澳大湾区首个抽水蓄能工程——梅州抽水蓄能电站二期工程全面投产。投产后，梅州抽水蓄能电站每年可消纳清洁能源72亿千瓦时，消纳能力位居国内同等规模抽水蓄能电站之首。

　　今天（11月28日），上海东方枢纽国际商务合作区先行启动区通过海关总署等国家部委联合验收，已具备实际运作条件。此合作区全国首创，集综合保税区、海关监管区和口岸限定区域政策于一体，“‘一线’放开、‘二线’管住”的制度将从货物监管领域拓展至自然人。

　　第三届全国工业和信息化技术技能大赛决赛今天（11月28日）在重庆闭幕。本届大赛聚焦工业机器人、新能源汽车、工业互联网、制造业数字化转型等重点领域，设置了六大赛项，吸引来自全国的400多支队伍、800多名选手同场竞技。

　　第三届全国人力资源服务业发展大会今天（11月28日）在湖北武汉开幕。人力资源社会保障部数据显示，目前全国共有7万多家人力资源服务机构，年均为3亿人次劳动者、5000多万家次用人单位提供专业支持。

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